PortfolioFit

fit.portfolio由 portfolio.fit 发布官方发布者v0.1.3更新于 Oct 24, 2026

Check normalized portfolios against mandates and calculate allocation constraints.

已验证Streamable HTTP可网页运行金融数据与分析

服务详情

标识符: fit.portfolio/portfoliofit
传输: Streamable HTTP
运行时: Web executable
信任: Verified
发布于: Sep 16, 2026

安全提示

MCP 服务会接收对话中的工具调用请求，并可能执行外部操作。启用前请先了解该服务能做什么，并只授予它所需的权限。

注册中心已验证此服务的命名空间属于 portfolio.fit，且该域名同时运行其端点。这可以确认发布者，但并不代表该服务的工具是安全的。

SourceWeft 的检查只涵盖条目是否完整、端点是否响应；不审查服务器的代码，也不审查其工具的行为。

在 README 中添加徽章

向读者展示该 MCP 服务已收录于 SourceWeft，徽章链接到本页。

[![Listed on SourceWeft](https://sourceweft.com/badge/mcp/fit.portfolio%2Fportfoliofit.svg)](https://sourceweft.com/mcp/fit.portfolio%2Fportfoliofit?utm_source=readme&utm_medium=badge)

概览

AI 生成的概览

PortfolioFit 是一个远程 MCP 服务器，让助手按投资指令核对标准化投资组合，并计算配置约束与统计指标。

可以做什么: 列出归属所有者的投资组合、数据集和序列档案，并按条件读取分析组及其保留的输入与结果。将清晰的指令与标准化持仓比对，评估组合对齐度。基于标准化持仓确定性地计算明确的组合约束。分块上传标准化序列行、取消待处理上传，并将序列档案审阅为不可变修订。基于已确认的序列档案计算历史收益、波动率、回撤及相对基准的统计指标。
适用场景: 当助手需要核对标准化持仓是否符合投资指令、执行算术约束检查，或基于已确认的组合序列档案计算风险与绩效统计时使用。
运行要求: 需要访问 portfolio.fit 的远程 streamable HTTP 端点；未声明软件包、环境变量或请求头。输入必须是标准化数据，而非 PDF、CSV、电子表格或资料表文件。大批量上传需分块，并提供 total_chunks、upload_id 和 idempotency_key。

安装前请注意

上传会写入数据并提交数据集版本，取消上传会永久删除暂存分块；档案修订不可更改。服务器被描述为按所有者隔离的私有数据，但未声明身份验证，发送持仓前应先确认访问控制方式。

安装

在 SourceWeft 中

打开控制台中的 PortfolioFit，将其添加到工作区。
为需要使用其工具的对话启用该服务。

Web executable，通过 Streamable HTTP。远程服务在工作区中配置后即可从网页运行时运行。

交给智能体安装

把这段提示词粘贴到 Claude Code、Codex、Cursor 等智能体，或 SourceWeft 对话中。智能体会读取该服务器的安装指南，先向你展示发布者、端点和登录方式，经你同意后再把它添加到你的客户端。密钥不会写进任何命令。

阅读 https://sourceweft.com/mcp/fit.portfolio%2Fportfoliofit/install.md，并按其中说明把这个 MCP 服务器接入我的客户端。修改任何配置之前，先告诉我它的发布者、端点和登录方式，等我确认。不要把 API 密钥写进命令或我会提交的文件；问我密钥应从哪里获取。

查看智能体所依据的安装指南

其他 MCP 客户端

把它添加到你客户端的 mcpServers 配置中。

{
  "mcpServers": {
    "portfoliofit": {
      "type": "http",
      "url": "https://portfolio.fit/mcp"
    }
  }
}

工具

list_analysis_portfolios

List analysis portfolios

List owner-scoped portfolios, analytics datasets, and profile readiness.

无需输入参数。

list_portfolio_series

List portfolio series

Discover owner-scoped immutable series profiles and their exact dataset versions. This returns metadata and coverage only, never dataset rows.

输入参数cursorstatusespage_sizeportfolio_id

list_analyses

List analyses

Read private calculation groups and independent operations. Filter by kind, portfolio, dates, ready/running/attention status or legacy open/finished status.

输入参数kindpagestatusdate_todate_frompage_sizeportfolio_id

get_analysis

Get an analysis

Read retained normalized inputs, operations, results and owner-scoped dataset references. This is not an external agent transcript.

输入参数analysis_id必填

evaluate_portfolio_alignment

Evaluate portfolio alignment

Compare a clean mandate with normalized holdings. Do not send PDF, CSV, spreadsheet, or factsheet files; extract them before calling.

输入参数rulesmandateholdings必填analysis_namebase_currencyportfolio_nameidempotency_key必填source_warningscomposition_scope

calculate_portfolio_constraints

Calculate portfolio constraints

Calculate explicit portfolio constraints deterministically from normalized holdings. Use this for arithmetic checks, not for interpreting natural-language mandates.

输入参数holdings必填constraints必填analysis_namebase_currencyidempotency_key必填source_warningscomposition_scope

upload_portfolio_series_rows

Upload portfolio series rows

Upload normalized series_key/date/value/distribution rows and commit a dataset version. For up to 5,000 rows, omit chunk_index and total_chunks to complete in one call. For larger inputs, declare total_chunks on every call, send chunks in order, and reuse upload_id and idempotency_key. The final chunk automatically verifies and commits all data and returns immutable series profiles. Parse files locally before calling.

输入参数rows必填sourceupload_iddataset_idchunk_indexcontent_hashdataset_nameportfolio_idtotal_chunksanalysis_nameidempotency_key必填series_profiles另有 1 个

cancel_portfolio_series_upload

Cancel portfolio series upload

Cancel a pending upload and permanently remove its staging chunks.

输入参数upload_id必填analysis_name

review_portfolio_series_profile

Review portfolio series profile

Create an immutable profile revision using revise, or explicitly confirm a warning-free proposal with confirmation=true.

输入参数action必填revisionsprofile_id必填confirmationanalysis_name

calculate_portfolio_statistics

Calculate portfolio statistics

Calculate historical return, volatility, drawdown, risk-adjusted and benchmark-relative statistics from a confirmed portfolio series profile. The metrics parameter describes all available calculations and their required inputs. Use daily, weekly or monthly complete periods; results include coverage, warnings and exact dataset/profile pins. Reuse an idempotency_key only for an identical calculation.

输入参数metrics必填end_datestart_dateanalysis_namerisk_free_rateidempotency_key必填target_frequency必填series_profile_id必填benchmark_profile_idminimum_acceptable_return