Portali

tech.portali由 portali.tech 发布官方发布者v1.0.0更新于 Oct 24, 2026

Bookkeeping for CPA firms: clients, QuickBooks, bank data, reports, OCR docs, and billing.

已验证Streamable HTTP可网页运行金融商业与电商

概览

AI 生成的概览

Portali 是面向会计师事务所的远程 MCP 服务器,让助手处理客户资料、QuickBooks、银行数据、报表、OCR 文档和账单。

可以做什么
管理事务所的客户档案及相关记账数据。接入 QuickBooks 和银行数据,把会计与交易信息带入助手的工作。基于事务所的记账数据生成和查看报表。通过 OCR 处理扫描或上传的文档。处理事务所服务的账单。清单未列出具体工具,因此可用的具体操作在此无法说明。
适用场景
适合会计师事务所和记账团队,希望助手在同一处协助处理客户管理、QuickBooks 与银行数据、文档 OCR、报表和账单。
运行要求
通过 streamable HTTP 连接服务商端点的远程 MCP 服务器,无需本地安装包。认证方式为 OAuth 且为必需,因此需要 Portali 账户并完成 OAuth 登录。未声明环境变量或请求头。
安装前请注意
该服务器处理敏感的财务和客户数据,包括 QuickBooks 记录、银行数据和账单,连接前应确认助手可读取或修改的范围。OAuth 授权会访问事务所账户,应只授予必要权限。清单未列出工具,无法事先确认写入、发送或删除行为。

安装

在 SourceWeft 中

  1. 打开 控制台中的 Portali,将其添加到工作区。
  2. 连接 所需的 凭据。它们会被私密存储,绝不会在公开页面上展示。
  3. 为需要使用其工具的对话启用该服务。

Web executable,通过 Streamable HTTP。 远程服务在工作区中配置后即可从网页运行时运行。

交给智能体安装

把这段提示词粘贴到 Claude Code、Codex、Cursor 等智能体,或 SourceWeft 对话中。智能体会读取该服务器的安装指南,先向你展示发布者、端点和登录方式,经你同意后再把它添加到你的客户端。密钥不会写进任何命令。

阅读 https://sourceweft.com/mcp/tech.portali%2Fportali/install.md,并按其中说明把这个 MCP 服务器接入我的客户端。修改任何配置之前,先告诉我它的发布者、端点和登录方式,等我确认。不要把 API 密钥写进命令或我会提交的文件;问我密钥应从哪里获取。

查看智能体所依据的安装指南

其他 MCP 客户端

把它添加到你客户端的 mcpServers 配置中。 客户端会在首次连接时完成 OAuth 登录。

{
  "mcpServers": {
    "portali": {
      "type": "http",
      "url": "https://copilotkit.portali.tech/mcp"
    }
  }
}

工具

0
该服务器需要登录,因此 SourceWeft 无法在没有账号的情况下读取其工具,也未收录。已连接账号所能看到的内容可能因账号及其权限而异。

版本历史

1
  1. v1.0.0最新Oct 23, 2026

评分

已满足适用检查项的 67%

该评分衡量此收录条目的完整程度,依据注册中心条目、端点与公开来源计算得出。它不是对服务器本身的评价,也不表示服务器安全或当前可用:可连通性是带日期的检查结果,评分也不包含安装量或用户评价。

  • 近 30 天内可连通必需25 分
  • 已声明认证方式必需10 分
  • 已列出工具15 分

    请让服务器在无凭据时响应 tools/list,或发布可在沙箱中无凭据启动的软件包。

  • 描述必需15 分
  • 图标10 分
  • 文档15 分

    请声明包含 README 的 GitHub 仓库,或在 OAuth 受保护资源元数据中提供 resource_documentation。

  • 许可证不适用

    托管服务按其提供方的条款使用,因此这里不要求许可证。此检查项不计入百分比。