WealthSchema

com.wealthschema由 wealthschema.com 發布官方發布者v0.1.0更新於 Oct 24, 2026

Cited 2026 U.S. planning figures (IRS, SSA, CMS), synthetic household samples, and an AI benchmark.

已驗證Streamable HTTP可網頁執行金融資料與分析

概覽

AI 產生的概覽

WealthSchema 讓助理取得附來源引用的美國聯邦理財規劃數據、合成家庭樣本，以及用來評估 AI 理財建議系統的基準測試。

可以做什麼
列出合成家庭原型與產品組合，並說明家庭記錄的欄位結構。取得一個刻意不完整的免費樣本家庭；其他原型屬於付費語料。依稅務年度列出美國聯邦理財規劃參數，可依領域篩選，並取得單一參數的數值及其一手來源引用。取得 Planning Benchmark v2，即 50 個免費評估任務與標準答案，可選擇省略答案。取得產品組合的一次性購買連結。
適用情境
當助理需要某稅務年度附來源引用的美國規劃數據、想在購買前了解合成家庭資料的結構，或需要基準來評估理財建議系統時適用。
執行需求
使用伺服器自有網站上的遠端 streamable HTTP 端點；未宣告套件、環境變數或請求標頭。未宣告身分驗證，但工具說明提到付費金鑰，可解鎖免費樣本之外的資料。
安裝前請注意
大部分內容受限：樣本家庭刻意不完整且經過截斷，沒有付費金鑰時只有少量免費樣本數據會回傳數值。產品組合透過一次性購買連結銷售，助理可能顯示購買連結。數據為美國聯邦規劃參數，應核對所引用的一手來源。

安裝

在 SourceWeft 中

  1. 開啟 儀表板中的 WealthSchema，將其新增到工作區。
  2. 為需要使用其工具的對話啟用該服務。

Web executable，透過 Streamable HTTP。 遠端服務在工作區中設定後即可從網頁執行環境執行。

交給代理程式安裝

把這段提示詞貼上到 Claude Code、Codex、Cursor 等代理程式，或 SourceWeft 對話中。代理程式會讀取該伺服器的安裝指南，先向你展示發布者、端點和登入方式，經你同意後再把它新增到你的客戶端。金鑰不會寫進任何命令。

閱讀 https://sourceweft.com/mcp/com.wealthschema%2Fmcp/install.md，並按其中說明把這個 MCP 伺服器接入我的客戶端。修改任何設定之前，先告訴我它的發布者、端點和登入方式，等我確認。不要把 API 金鑰寫進命令或我會提交的檔案；問我金鑰應從哪裡取得。

檢視代理程式所依據的安裝指南

其他 MCP 客戶端

把它新增到你客戶端的 mcpServers 設定中。

{
  "mcpServers": {
    "wealthschema": {
      "type": "http",
      "url": "https://www.wealthschema.com/api/mcp"
    }
  }
}

工具

8

list_archetypes

List all synthetic household archetypes (id, name, life stage, wealth tier, household type).

無需輸入參數。

list_bundles

List product bundles (themed household datasets) with use cases and one-time-purchase links.

無需輸入參數。

get_sample_household

Get one deliberately-insufficient sample household (PII removed, dollar amounts banded, 96-month trajectory truncated to 12 months, projections withheld). Free sample archetypes: F-01, A-01, H-01, H-02, S-01, R-01, RE-01, RL-01. Other archetypes are in the paid corpus.

輸入參數archetypeId必填

describe_household_schema

Describe the top-level fields of a synthetic household record.

無需輸入參數。

list_reference_parameters

List the U.S. federal financial-planning parameters for a tax year (keys, labels, domains), marking which are in the free sample. Optionally filter by domain.

輸入參數domaintax_year

get_reference_parameter

Get a source-verified U.S. federal financial-planning parameter by key and tax year, with its value and primary-source citation. Without a paid key, only the headline free-sample figures return values.

輸入參數key必填tax_year

get_planning_benchmark

Get Planning Benchmark v2 - 50 free evaluation tasks for AI financial-advice systems with answer keys by construction: required figures cited to primary source documents, wrong-but-plausible stale values enumerated with reason codes (the Stale Figure Rate metric). Pass blind=true to omit the answer keys for blind evaluation. Scoreboard + protocol: https://www.wealthschema.com/benchmark ; commercial eval packs: https://www.wealthschema.com/ai-eval-sets

輸入參數blind

版本歷史

1
  1. v0.1.0最新Sep 24, 2026

評分

已滿足適用檢查項的 83%

該評分衡量此收錄條目的完整程度，依據註冊中心條目、端點與公開來源計算得出。它不是對伺服器本身的評價，也不表示伺服器安全或目前可用：可連通性是帶日期的檢查結果，評分也不包含安裝量或使用者評價。

  • 近 30 天內可連通必需25 分
  • 已宣告認證方式必需10 分
  • 已列出工具必需15 分
  • 描述必需15 分
  • 圖示10 分
  • 文件15 分

    請宣告包含 README 的 GitHub 儲存庫，或在 OAuth 受保護資源後設資料中提供 resource_documentation。

  • 授權條款不適用

    託管服務按其提供方的條款使用，因此這裡不要求授權條款。此檢查項不計入百分比。