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dev.wealthtech由 wealthtech.dev 發布官方發布者v0.2.0更新於 Oct 28, 2026

Read-only, sourced access facts for wealth tech products, vendor MCP servers and Form ADV columns.

已驗證Streamable HTTP可網頁執行金融開發者工具

概覽

AI 產生的概覽

以唯讀方式查詢財富科技產品、廠商 MCP 伺服器與 SEC Form ADV 欄位，每項事實都附日期與原文引用。

可以做什麼
  • 依名稱、廠商、ID、類別、存取層級或是否提供 MCP 搜尋產品，並列出已涵蓋的類別
  • 檢視單一產品的完整紀錄：存取層級、驗證方式、沙箱、文件、OpenAPI、Webhook、SDK、速率限制、合作夥伴計畫及關聯的 MCP 伺服器
  • 並排比較 2 至 10 個產品的存取資訊
  • 列出並檢視廠商發布的 MCP 伺服器與 AI 連接器，包括端點、傳輸方式、驗證、價格及讀寫工具
  • 查看附日期的變更紀錄，了解新增產品、存取資訊變動與新增 MCP 伺服器
  • 解釋 Form ADV 某一欄位：對應的 Part 1A 項目、表單原文、類型、觀測值與注意事項
適用情境
適合在評估或串接財富科技廠商時，取得有出處的 API 存取、驗證、沙箱與現有 MCP 伺服器資訊。也適合在處理投資顧問資料時理解 SEC Form ADV CSV 欄位含義。
執行需求
遠端 streamable HTTP 端點；未宣告任何套件、環境變數或標頭，也未宣告驗證方式。
安裝前請注意
資料為第三方整理的廠商資訊，用於串接或法遵判斷前應核對引用原文與查核日期。未描述任何寫入操作或憑證要求。

安裝

在 SourceWeft 中

  1. 開啟 儀表板中的 wealthtech.dev，將其新增到工作區。
  2. 為需要使用其工具的對話啟用該服務。

Web executable，透過 Streamable HTTP。 遠端服務在工作區中設定後即可從網頁執行環境執行。

交給代理程式安裝

把這段提示詞貼上到 Claude Code、Codex、Cursor 等代理程式，或 SourceWeft 對話中。代理程式會讀取該伺服器的安裝指南，先向你展示發布者、端點和登入方式，經你同意後再把它新增到你的客戶端。金鑰不會寫進任何命令。

閱讀 https://sourceweft.com/mcp/dev.wealthtech%2Fmcp/install.md，並按其中說明把這個 MCP 伺服器接入我的客戶端。修改任何設定之前，先告訴我它的發布者、端點和登入方式，等我確認。不要把 API 金鑰寫進命令或我會提交的檔案；問我金鑰應從哪裡取得。

檢視代理程式所依據的安裝指南

其他 MCP 客戶端

把它新增到你客戶端的 mcpServers 設定中。

{
  "mcpServers": {
    "wealthtech-dev": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.wealthtech.dev/mcp"
    }
  }
}

工具

8

search_products

Search wealth technology products

Find products by name, vendor or id, optionally filtered by category, API access level or whether the vendor has an MCP server or AI connector. Returns one row per product; call get_product for the quoted evidence behind each value.

輸入參數queryaccesshas_mcpcategory

get_product

Get one product's developer access record

Everything on record about connecting to one product: access level, auth methods, sandbox, docs, OpenAPI, webhooks, SDKs, rate limits, partner program, how to get access, what the docs don't say, and linked MCP servers. Each fact has its state, checked date and a verbatim quote in sources[].

輸入參數id必填

compare_access

Compare API access across products

Side by side: access level, auth, sandbox, docs, OpenAPI, webhooks, SDKs, rate limits, how to get access and partner program for 2 to 10 products, with the state and checked date of each value.

輸入參數ids必填

list_mcp_servers

List wealth-tech MCP servers and AI connectors

MCP servers and AI connectors published by wealth technology vendors: endpoint, status (live or announced), kind, tool count and the products they connect to.

輸入參數statusproduct_id

get_mcp_server

Get one MCP server or AI connector

Full record for one vendor MCP server or AI connector: endpoint, transport, auth, scope, how it is enabled, price, listings and its tools (read or write), with quoted evidence in sources[].

輸入參數id必填

get_changes

What changed on wealthtech.dev

Dated changelog entries: new products, changed access facts, new MCP servers. Use since to get only recent entries.

輸入參數since

get_form_adv_column

Explain a column in the SEC investment adviser file

What one column of the SEC's monthly investment adviser (Form ADV) CSV means: the Form ADV Part 1A item, the question as worded on the form, its type, observed values and gotchas. Matches the exact column name (e.g. "5E(1)" or "Organization CRD#") or a normalized name (crd_number); otherwise returns up to 10 columns whose name contains the text.

輸入參數name必填

list_categories

List product categories

The product categories wealthtech.dev covers, with how many products each holds.

無需輸入參數。

版本歷史

1
  1. v0.2.0最新Oct 22, 2026

評分

已滿足適用檢查項的 83%

該評分衡量此收錄條目的完整程度，依據註冊中心條目、端點與公開來源計算得出。它不是對伺服器本身的評價，也不表示伺服器安全或目前可用：可連通性是帶日期的檢查結果，評分也不包含安裝量或使用者評價。

  • 近 30 天內可連通必需25 分
  • 已宣告認證方式必需10 分
  • 已列出工具必需15 分
  • 描述必需15 分
  • 圖示10 分
  • 文件15 分

    請宣告包含 README 的 GitHub 儲存庫，或在 OAuth 受保護資源後設資料中提供 resource_documentation。

  • 授權條款不適用

    託管服務按其提供方的條款使用，因此這裡不要求授權條款。此檢查項不計入百分比。