PortfolioFit

fit.portfolio由 portfolio.fit 發布官方發布者v0.1.3更新於 Oct 24, 2026

Check normalized portfolios against mandates and calculate allocation constraints.

已驗證Streamable HTTP可網頁執行金融資料與分析

概覽

AI 產生的概覽

PortfolioFit 是遠端 MCP 伺服器，讓助理依投資指令核對標準化投資組合，並計算配置限制與統計指標。

可以做什麼
列出歸屬擁有者的投資組合、資料集與序列設定檔，並依條件讀取分析群組及其保留的輸入與結果。將清楚的指令與標準化持倉比對，評估組合對齊程度。依標準化持倉確定性地計算明確的組合限制。分塊上傳標準化序列列、取消待處理上傳，並將序列設定檔審閱為不可變修訂。依已確認的序列設定檔計算歷史報酬、波動率、回撤及相對基準的統計指標。
適用情境
當助理需要核對標準化持倉是否符合投資指令、執行算術限制檢查，或依已確認的組合序列設定檔計算風險與績效統計時使用。
執行需求
需要存取 portfolio.fit 的遠端 streamable HTTP 端點；未宣告套件、環境變數或請求標頭。輸入必須是標準化資料，而非 PDF、CSV、試算表或資料表檔案。大批上傳需分塊，並提供 total_chunks、upload_id 與 idempotency_key。
安裝前請注意
上傳會寫入資料並提交資料集版本，取消上傳會永久刪除暫存分塊；設定檔修訂不可變更。伺服器被描述為依擁有者隔離的私有資料，但未宣告身分驗證，送出持倉前應先確認存取控制方式。

安裝

在 SourceWeft 中

  1. 開啟 儀表板中的 PortfolioFit，將其新增到工作區。
  2. 為需要使用其工具的對話啟用該服務。

Web executable，透過 Streamable HTTP。 遠端服務在工作區中設定後即可從網頁執行環境執行。

交給代理程式安裝

把這段提示詞貼上到 Claude Code、Codex、Cursor 等代理程式，或 SourceWeft 對話中。代理程式會讀取該伺服器的安裝指南，先向你展示發布者、端點和登入方式，經你同意後再把它新增到你的客戶端。金鑰不會寫進任何命令。

閱讀 https://sourceweft.com/mcp/fit.portfolio%2Fportfoliofit/install.md，並按其中說明把這個 MCP 伺服器接入我的客戶端。修改任何設定之前，先告訴我它的發布者、端點和登入方式，等我確認。不要把 API 金鑰寫進命令或我會提交的檔案；問我金鑰應從哪裡取得。

檢視代理程式所依據的安裝指南

其他 MCP 客戶端

把它新增到你客戶端的 mcpServers 設定中。

{
  "mcpServers": {
    "portfoliofit": {
      "type": "http",
      "url": "https://portfolio.fit/mcp"
    }
  }
}

工具

10

list_analysis_portfolios

List analysis portfolios

List owner-scoped portfolios, analytics datasets, and profile readiness.

無需輸入參數。

list_portfolio_series

List portfolio series

Discover owner-scoped immutable series profiles and their exact dataset versions. This returns metadata and coverage only, never dataset rows.

輸入參數cursorstatusespage_sizeportfolio_id

list_analyses

List analyses

Read private calculation groups and independent operations. Filter by kind, portfolio, dates, ready/running/attention status or legacy open/finished status.

輸入參數kindpagestatusdate_todate_frompage_sizeportfolio_id

get_analysis

Get an analysis

Read retained normalized inputs, operations, results and owner-scoped dataset references. This is not an external agent transcript.

輸入參數analysis_id必填

evaluate_portfolio_alignment

Evaluate portfolio alignment

Compare a clean mandate with normalized holdings. Do not send PDF, CSV, spreadsheet, or factsheet files; extract them before calling.

輸入參數rulesmandateholdings必填analysis_namebase_currencyportfolio_nameidempotency_key必填source_warningscomposition_scope

calculate_portfolio_constraints

Calculate portfolio constraints

Calculate explicit portfolio constraints deterministically from normalized holdings. Use this for arithmetic checks, not for interpreting natural-language mandates.

輸入參數holdings必填constraints必填analysis_namebase_currencyidempotency_key必填source_warningscomposition_scope

upload_portfolio_series_rows

Upload portfolio series rows

Upload normalized series_key/date/value/distribution rows and commit a dataset version. For up to 5,000 rows, omit chunk_index and total_chunks to complete in one call. For larger inputs, declare total_chunks on every call, send chunks in order, and reuse upload_id and idempotency_key. The final chunk automatically verifies and commits all data and returns immutable series profiles. Parse files locally before calling.

輸入參數rows必填sourceupload_iddataset_idchunk_indexcontent_hashdataset_nameportfolio_idtotal_chunksanalysis_nameidempotency_key必填series_profiles另有 1 個

cancel_portfolio_series_upload

Cancel portfolio series upload

Cancel a pending upload and permanently remove its staging chunks.

輸入參數upload_id必填analysis_name

review_portfolio_series_profile

Review portfolio series profile

Create an immutable profile revision using revise, or explicitly confirm a warning-free proposal with confirmation=true.

輸入參數action必填revisionsprofile_id必填confirmationanalysis_name

calculate_portfolio_statistics

Calculate portfolio statistics

Calculate historical return, volatility, drawdown, risk-adjusted and benchmark-relative statistics from a confirmed portfolio series profile. The metrics parameter describes all available calculations and their required inputs. Use daily, weekly or monthly complete periods; results include coverage, warnings and exact dataset/profile pins. Reuse an idempotency_key only for an identical calculation.

輸入參數metrics必填end_datestart_dateanalysis_namerisk_free_rateidempotency_key必填target_frequency必填series_profile_id必填benchmark_profile_idminimum_acceptable_return

版本歷史

1
  1. v0.1.3最新Sep 16, 2026

評分

已滿足適用檢查項的 83%

該評分衡量此收錄條目的完整程度，依據註冊中心條目、端點與公開來源計算得出。它不是對伺服器本身的評價，也不表示伺服器安全或目前可用：可連通性是帶日期的檢查結果，評分也不包含安裝量或使用者評價。

  • 近 30 天內可連通必需25 分
  • 已宣告認證方式必需10 分
  • 已列出工具必需15 分
  • 描述必需15 分
  • 圖示10 分
  • 文件15 分

    請宣告包含 README 的 GitHub 儲存庫，或在 OAuth 受保護資源後設資料中提供 resource_documentation。

  • 授權條款不適用

    託管服務按其提供方的條款使用，因此這裡不要求授權條款。此檢查項不計入百分比。

其他 Portfolio 整合

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Harshith Nayaka L portfolio

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網頁搜尋與抓取6 個工具Oct 30, 2026

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STDIO僅桌面
瀏覽器自動化尚未驗證Oct 29, 2026