Insightly

io.usefulapiv1.0.0更新於 Sep 29, 2026

Read and write Insightly contacts, organisations, leads, opportunities, tasks and notes.

已驗證Streamable HTTP可網頁執行Business & CommerceProductivity & Workflow

概覽

AI 產生的概覽

讓助理讀寫 Insightly CRM 記錄，包括聯絡人、組織、潛在客戶、商機、專案、任務與備註。

功能
這是一個託管式的 Insightly CRM MCP 端點。讀取類工具可列出或搜尋記錄、取得單筆記錄、列出某筆記錄的備註、任務或事件、依標籤尋找記錄，並查詢使用者、銷售流程、流程階段、潛在客戶狀態與來源。寫入類工具可建立和更新聯絡人、組織、潛在客戶、商機與任務，並為記錄新增備註。另有兩個中繼工具用於回報用量與管理訂閱。
適用情境
適合需要讓助理處理 Insightly 中 CRM 資料的情境：查詢聯絡人或組織、檢視潛在客戶、商機或流程階段，以及在不離開聊天用戶端的情況下建立或更新記錄與備註。它是託管服務，適合不想在本機執行任何程式的使用者。
執行需求
需要一個指向該託管端點的遠端 MCP 用戶端，不必在本機安裝或使用套件。需要你自己的 Insightly API 金鑰與 pod，於首次連線時輸入（Insightly 使用者設定中的 API）；它們會經過驗證並依使用者儲存，而非寫入設定檔。需要能連線至該託管端點的網路。
安裝前請注意
寫入類工具會建立和更新聯絡人、組織、潛在客戶、商機與任務，並新增備註，因此變更會進入真實的 CRM 資料，用戶端應加以確認。你的 Insightly API 金鑰與 pod 會提供給託管服務方並依使用者儲存，請考量該服務方對這些憑證的處理方式。服務依用量計費：免費額度為每月 100 次工具呼叫，付費 Pro 方案可不限次數使用。

安裝

在 SourceWeft 中

  1. 開啟 儀表板中的 Insightly，將其新增到工作區。
  2. 為需要使用其工具的對話啟用該服務。

Web executable，透過 Streamable HTTP。 遠端服務在工作區中設定後即可從網頁執行環境執行。

其他 MCP 客戶端

把它新增到你客戶端的 mcpServers 設定中。

{
  "mcpServers": {
    "insightly": {
      "type": "http",
      "url": "https://insightly.usefulapi.io/mcp"
    }
  }
}

README

Insightly MCP by usefulapi

Use Insightly from Claude, Cursor, or any MCP client — search and read contacts, organisations, leads, opportunities, projects and tasks, and create or update records and notes. Hosted, no local install: connect with your own Insightly credentials.

Live endpoint: https://insightly.usefulapi.io/mcp · Homepage: https://usefulapi.io/insightly

Add to Claude

json
{  "mcpServers": {    "insightly": {      "url": "https://insightly.usefulapi.io/mcp"    }  }}

On first connect you'll provide your Insightly API key and pod (User Settings → API). They're validated, stored per-user, and scoped to you — no keys in config files.

Tools

ToolTypeWhat it does
insightly_get_current_userreadGet the current user
insightly_list_usersreadList users
insightly_list_recordsreadList or search records
insightly_get_recordreadGet one record
insightly_list_record_activityreadList a record's notes, tasks or events
insightly_search_by_tagreadFind records by tag
insightly_list_pipelinesreadList pipelines
insightly_list_pipeline_stagesreadList pipeline stages
insightly_list_lead_statusesreadList lead statuses
insightly_list_lead_sourcesreadList lead sources
insightly_create_contactwriteCreate a contact
insightly_update_contactwriteUpdate a contact
insightly_create_organisationwriteCreate an organisation
insightly_update_organisationwriteUpdate an organisation
insightly_create_leadwriteCreate a lead
insightly_update_leadwriteUpdate a lead
insightly_create_opportunitywriteCreate an opportunity
insightly_update_opportunitywriteUpdate an opportunity
insightly_create_taskwriteCreate a task
insightly_update_taskwriteUpdate a task
insightly_add_notewriteAdd a note to a record
insightly_usage_statusmetaUsage status (free-tier meter)
insightly_upgrademetaUpgrade to Pro (unlimited)

read tools are read-only; write tools mutate data (clients should confirm them); meta tools report usage or manage your subscription.

Pricing

PlanPriceLimit
Free$0100 tool calls / month
Pro (per user)$9/mo or $90/yr (2 months free)Unlimited

License

MIT © usefulapi. Not affiliated with or endorsed by Insightly.

來源：servers/insightly/README.md，提交 e95202f

工具

0
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版本歷史

1
  1. v1.0.0最新Sep 29, 2026