Advisor Dashboards
JoelLewis/finance_skills/plugins/advisory-practice/skills/advisor-dashboards作者 JoelLewis5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a无许可证收录于 2026年10月9日更新于 2026年10月9日
Design, build, and optimize dashboards for RIA practice management with AUM tracking, revenue analytics, and KPI frameworks. Use when the user asks about tracking firm-level metrics, monitoring advisor productivity, measuring organic growth rate, analyzing client retention and attrition, building executive or branch manager views, setting up exception alerts for NIGO and operational items, benchmarking against industry peers, or designing role-based dashboard access. Also trigger when users mention 'how is the practice doing', 'revenue per advisor', 'client attrition', 'net new assets', 'effective fee rate', 'practice benchmarking', 'AUM growth decomposition', or 'advisor capacity'.
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| 路径 | 大小 | 类型 |
|---|---|---|
| references/examples.md | 12.9 KB | text/markdown |
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来源：JoelLewis/finance_skills位于plugins/advisory-practice/skills/advisor-dashboards提交5c498ea
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