Fiduciary Standards
JoelLewis/finance_skills/plugins/compliance/skills/fiduciary-standards作者 JoelLewis5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a无许可证收录于 2026年10月9日更新于 2026年10月9日
Apply the investment adviser fiduciary duty (IA Act Section 206), ERISA fiduciary standards, the DOL fiduciary rule and PTE 2020-02, and state fiduciary rules. Use when the user asks whether a fiduciary standard applies, what the duty of care and duty of loyalty require of an adviser, ERISA Section 404 prudent expert obligations, PTE 2020-02 rollover exemption conditions, DOL fiduciary rulemaking status, or state-level fiduciary developments. Also trigger when users mention 'are we a fiduciary here', 'retirement plan adviser obligations', 'DOL fiduciary rule', or 'dual registrant hat switching' from the adviser side. (For the broker-dealer best-interest standard and the canonical Reg BI vs fiduciary comparison, use reg-bi.)
添加到 SourceWeft 工作区
- 在控制台中打开该技能，并将它添加到工作区。
- 为需要使用它的对话启用该技能。
该技能仅含说明：不附带任何可执行的脚本。
添加到 SourceWeft系统会先要求你登录，然后直接带你回到这个技能。
让你的智能体来安装
把这段提示词粘贴到 Claude Code、Codex、Cursor 或其他能运行命令的智能体中，也可以粘贴到 SourceWeft 对话里。智能体会阅读这个技能的安装说明，向你展示它的来源、许可证和脚本情况，在你同意后用 SourceWeft CLI 安装。
阅读 https://sourceweft.com/skills/gh-joellewis-finance-skills-fiduciary-standards-plugins-compliance-skills-fiduciary-standards-7b52f83dfb58c497/install.md 中的说明，按说明安装这个技能。安装前先告诉我它的来源、许可证以及是否附带脚本，等我确认。修改我电脑上的其他任何内容之前也要先问我。用命令行自行安装
适用于 Claude Code、Codex、Cursor 及其他本地智能体。SourceWeft CLI 会从源代码仓库中获取此处扫描过的那次提交，并根据扫描时记录的哈希值逐一校验每个文件。只要有任何不一致，就不会写入任何内容。
npx @sourceweft/cli skills install @joellewis/fiduciary-standards添加 --agent claude-code、codex、cursor 或 universal 来选择安装给哪个智能体（默认为 Claude Code）。
上游安装器——未经 SourceWeft 校验
开源的 skills 安装器会获取同一个固定的提交，但不会根据 SourceWeft 记录的哈希值校验文件。
npx skills add https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/compliance/skills/fiduciary-standards来源与署名
来源：JoelLewis/finance_skills位于plugins/compliance/skills/fiduciary-standards提交5c498ea
许可证： 无许可证
内容归原作者所有。SourceWeft 从公开仓库中收录这些内容。
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