Next Best Action
JoelLewis/finance_skills/plugins/advisory-practice/skills/next-best-action作者 JoelLewis5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a无许可证收录于 2026年10月9日更新于 2026年10月9日
Design and implement next-best-action engines that surface proactive, prioritized recommendations to advisors based on portfolio, life, market, and compliance events. Use when the user asks about building event-driven advisor alerts, designing trigger logic for portfolio drift or large cash movements, prioritizing competing actions across a book of business, routing NBA recommendations to the right team member, measuring NBA acceptance rates, or automating compliance-driven actions like annual review reminders. Also trigger when users mention 'next best action', 'advisor nudges', 'proactive outreach', 'what should I do for this client', 'event-driven triggers', 'action queue', 'client contact gap', 'RMD reminder', or 'advisor productivity tool'.
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