Guided Portfolio Builder
作者 blackrock591c758960c1無授權條款2 個星標收錄於 2026年10月8日更新於 2026年10月8日儲存庫3 週前更新
Builds, imports, modifies or clones portfolios after the advisor confirms the holdings and write action. Use when asked to build from tickers or weights, create a portfolio from a statement, start from a model or saved portfolio, create a comparison portfolio, or explore a specific what-if variation. Skip when the portfolio already exists and the advisor is only asking for review or analysis.
新增到 SourceWeft 工作區
- 在儀表板中開啟該技能，並將它新增到工作區。
- 為需要使用它的對話啟用該技能。
該技能僅含說明：不附帶任何可執行的腳本。
新增到 SourceWeft系統會先要求你登入，然後直接帶你回到這個技能。
讓你的代理程式來安裝
把這段提示詞貼上到 Claude Code、Codex、Cursor 或其他能執行命令的代理程式中，也可以貼上到 SourceWeft 對話裡。代理程式會閱讀這個技能的安裝說明，向你展示它的來源、授權條款和腳本情況，在你同意後用 SourceWeft CLI 安裝。
閱讀 https://sourceweft.com/skills/gh-blackrock-advisor-center-agent-skills-guided-portfolio-builder/install.md 中的說明，按說明安裝這個技能。安裝前先告訴我它的來源、授權條款以及是否附帶腳本，等我確認。修改我電腦上的其他任何內容之前也要先問我。用命令列自行安裝
適用於 Claude Code、Codex、Cursor 及其他本機代理程式。SourceWeft CLI 會從原始碼儲存庫中取得此處掃描過的那次提交，並根據掃描時記錄的雜湊值逐一驗證每個檔案。只要有任何不一致，就不會寫入任何內容。
npx @sourceweft/cli skills install gh-blackrock-advisor-center-agent-skills-guided-portfolio-builder新增 --agent claude-code、codex、cursor 或 universal 來選擇安裝給哪個代理程式（預設為 Claude Code）。
上游安裝器——未經 SourceWeft 驗證
開源的 skills 安裝器會取得同一個固定的提交，但不會根據 SourceWeft 記錄的雜湊值驗證檔案。
npx skills add https://github.com/blackrock/advisor-center-agent-skills/tree/591c758960c18c26fe8342ddb8ad3ba4dcfac6fe/skills/guided-portfolio-builder來源與署名
來源：blackrock/advisor-center-agent-skills位於skills/guided-portfolio-builder提交591c758
授權條款： 無授權條款
內容歸原作者所有。SourceWeft 從公開儲存庫中收錄這些內容。
更多來自 blackrock/advisor-center-agent-skills 的技能
Wealth Projections
blackrock
整理 Advisor Center 360° 的模擬績效與財富預測輸出，並附上費用與方法說明。
Portfolio Review
blackrock
Reviews a saved portfolio, household or model with Advisor Center analytics in three sections rendered inline in the chat — portfolio snapshot, stress scenarios, then opportunities, fund health and Funds to Explore — closing with follow-ups earned by what it found. Use when asked to review a portfolio, run a portfolio review, analyse holdings, pull up a client's account, run the numbers on a portfolio, look at concentration or downside exposure, find issues or opportunities in a portfolio, check whether a client's funds are healthy, or prepare for a client review meeting. Skip this skill when the advisor already named one specific analysis — "what's the risk on this", "run the stress scenarios", "how does this compare to the model" — and call that tool directly instead of running the three-section pass.
Portfolio Observations And Opportunities
blackrock
整理回傳的 Advisor Center 360° 投資組合機會檢查、基金健康詳細資料與待探索基金，供顧問檢視。
Guided Benchmark Selection
blackrock
引導顧問選擇或確認投資組合基準，再進行分析。
Ac360 Capability Router
blackrock
當顧問的要求無法在對話中處理時，將其導向 Advisor Center 360° 網頁工作流程或其他技能。
更多Business & Finance技能
Tax Prep
anthropics
根據已結帳的帳目準備稅務資料：季度預估繳稅明細，或年終 1099-NEC 清單與會計師資料包。
Plan Payroll
anthropics
串接現金流預測、逾期發票催款與薪資發放準備，讓業主在提交前確認薪資是否付得出來。
Job Post Builder
anthropics
依職缺需求產出招募文件包：職缺公告、面試指南與評分表，以及錄取通知書範本。
Contract Review
anthropics
審閱保密協議、主服務協議與供應商合約，以白話標出風險條款，並可匯出含修訂標記的 DOCX。
Close Month
anthropics
執行月末結帳鏈：核對總帳、更新現金流預測，然後發布結帳資料包。
Business Pulse
anthropics
為中小企業主產出一頁式跨職能業務快照，整合已連接的財務、銷售、管道、行事曆與收件匣工具資料。