Daily Briefing
作者 mondaycom8fdc0b4af07a無授權條款收錄於 2026年10月8日更新於 2026年10月8日
Start your day with a prioritized CRM briefing — works for any monday CRM setup: pipeline, contacts, accounts, leads, or no board at all. Use when someone says 'morning briefing', 'daily brief', 'what's on my plate today', 'catch me up on my deals', 'what needs attention', 'what needs my attention', 'anything urgent in my deals', 'what's hot in my pipeline', 'pipeline summary', 'start my day', or 'daily standup prep'.
- 8fdc0b4af07a目前提交 8fdc0b4發布於 2026年10月8日
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更多來自 mondaycom/mcp 的技能
Workspace Builder
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以對話方式在 monday 中建立 CRM 工作區，建立看板、分組、欄位，並可選擇產生設定文件。
Run Sequence
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管理 monday CRM 電子郵件序列：列出、建立、加入聯絡人、啟用、停用、複製並分析成效。
Meeting To Deal
mondaycom
把會議紀錄轉成 CRM 商機更新，包含重點、承諾、後續步驟，並可選擇在 monday.com 建立聯絡人。
Log Activity
mondaycom
將通話、會議與備註記錄到 monday CRM 項目時間軸，並可讀取或更新既有活動項目。
Forecast
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在 monday.com 中建立原生預測儀表板，依成交月份呈現承諾、最佳情況與管道檢視。
Data Cleanup
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稽核 monday.com CRM 看板的資料品質缺口，並可選擇以有界、可還原的批次寫入進行修復。
更多Productivity & Workflow技能
Smb Onboard
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引導小型企業主完成首次設定：連接工具、執行一次展現價值的配方、記錄業務背景並設定每週檢查節奏。
Smb Router
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將小型企業主的需求轉接到合適的外掛技能或指令，並說明可用功能。
Plan Payroll
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串接現金流預測、逾期發票催款與薪資發放準備，讓業主在提交前確認薪資是否付得出來。
Monday Brief
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根據業務脈動、已儲存的 KPI 報告和未來一週安排產生一頁式週一簡報，並儲存及可選發布。
Close Month
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執行月末結帳鏈：核對總帳、更新現金流預測，然後發布結帳資料包。
Call List
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透過為潛在客戶排序、補充談話重點、建議行事曆時段並起草後續郵件，產生每日電話清單。