Workspace Builder
作者 mondaycom8fdc0b4af07a無授權條款收錄於 2026年10月8日更新於 2026年10月8日
Build a CRM workspace from scratch — describe your business and get boards, columns, and pipeline stages created in monday. Use when someone says "set up my CRM", "build me a CRM", "create CRM boards for me", "I need a new sales pipeline", "help me get started in monday", "I don't know how to set up my pipeline", or "build me a CRM from scratch". Do not use for questions about an existing board — those belong to daily-briefing or data-cleanup.
- 8fdc0b4af07a目前提交 8fdc0b4發布於 2026年10月8日
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授權條款： 無授權條款
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更多來自 mondaycom/mcp 的技能
Run Sequence
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管理 monday CRM 電子郵件序列：列出、建立、加入聯絡人、啟用、停用、複製並分析成效。
Meeting To Deal
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把會議紀錄轉成 CRM 商機更新，包含重點、承諾、後續步驟，並可選擇在 monday.com 建立聯絡人。
Log Activity
mondaycom
將通話、會議與備註記錄到 monday CRM 項目時間軸，並可讀取或更新既有活動項目。
Forecast
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在 monday.com 中建立原生預測儀表板，依成交月份呈現承諾、最佳情況與管道檢視。
Data Cleanup
mondaycom
稽核 monday.com CRM 看板的資料品質缺口，並可選擇以有界、可還原的批次寫入進行修復。
Daily Briefing
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依據 monday.com 資料產出依優先順序排列的每日 CRM 簡報，並以 monday 成品形式發布。
更多Productivity & Workflow技能
Smb Onboard
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引導小型企業主完成首次設定：連接工具、執行一次展現價值的配方、記錄業務背景並設定每週檢查節奏。
Smb Router
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將小型企業主的需求轉接到合適的外掛技能或指令，並說明可用功能。
Plan Payroll
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串接現金流預測、逾期發票催款與薪資發放準備，讓業主在提交前確認薪資是否付得出來。
Monday Brief
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根據業務脈動、已儲存的 KPI 報告和未來一週安排產生一頁式週一簡報，並儲存及可選發布。
Close Month
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執行月末結帳鏈：核對總帳、更新現金流預測，然後發布結帳資料包。
Call List
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透過為潛在客戶排序、補充談話重點、建議行事曆時段並起草後續郵件，產生每日電話清單。