Workflow Automation
JoelLewis/finance_skills/plugins/client-operations/skills/workflow-automation作者 JoelLewis5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a无许可证收录于 2026年10月9日更新于 2026年10月9日
Design human-in-the-loop workflow orchestration for securities operations: task routing, approval chains, and SLA monitoring. Use when building multi-level approval chains with dollar thresholds and delegation of authority, enforcing four-eyes (maker-checker) controls, defining escalation rules for aging work items approaching SLA breach, designing human-in-the-loop gates, selecting a workflow engine or BPM platform (Camunda, Pega, ServiceNow), modeling a process as a state machine, adding audit trails for SEC Rule 17a-3/17a-4 or FINRA supervisory obligations, or migrating from email-and-spreadsheet tracking. For zero-touch automation rates and STP measurement, see stp-automation.
添加到 SourceWeft 工作区
- 在控制台中打开该技能，并将它添加到工作区。
- 为需要使用它的对话启用该技能。
该技能仅含说明：不附带任何可执行的脚本。
添加到 SourceWeft系统会先要求你登录，然后直接带你回到这个技能。
让你的智能体来安装
把这段提示词粘贴到 Claude Code、Codex、Cursor 或其他能运行命令的智能体中，也可以粘贴到 SourceWeft 对话里。智能体会阅读这个技能的安装说明，向你展示它的来源、许可证和脚本情况，在你同意后用 SourceWeft CLI 安装。
阅读 https://sourceweft.com/skills/gh-joellewis-finance-skills-workflow-automation-plugins-client-operations-skills-workflow-automation-5a5b03aeae52de17/install.md 中的说明，按说明安装这个技能。安装前先告诉我它的来源、许可证以及是否附带脚本，等我确认。修改我电脑上的其他任何内容之前也要先问我。用命令行自行安装
适用于 Claude Code、Codex、Cursor 及其他本地智能体。SourceWeft CLI 会从源代码仓库中获取此处扫描过的那次提交，并根据扫描时记录的哈希值逐一校验每个文件。只要有任何不一致，就不会写入任何内容。
npx @sourceweft/cli skills install @joellewis/workflow-automation添加 --agent claude-code、codex、cursor 或 universal 来选择安装给哪个智能体（默认为 Claude Code）。
上游安装器——未经 SourceWeft 校验
开源的 skills 安装器会获取同一个固定的提交，但不会根据 SourceWeft 记录的哈希值校验文件。
npx skills add https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a/plugins/client-operations/skills/workflow-automation来源与署名
来源：JoelLewis/finance_skills位于plugins/client-operations/skills/workflow-automation提交5c498ea
许可证： 无许可证
内容归原作者所有。SourceWeft 从公开仓库中收录这些内容。
更多来自 JoelLewis/finance_skills 的技能
Tax Loss Harvesting
JoelLewis
指导完整的税损收割流程：候选筛选、盈亏预算、替代证券选择、洗售合规与后续监控。
Trade Execution
JoelLewis
指导交易执行质量与最佳执行实践的设计、评估和监控，涵盖股票与固定收益。
Qualitative Valuation
JoelLewis
评估经济护城河、竞争定位与管理质量，并将结论映射为估值调整。
Settlement Clearing
JoelLewis
美国交易结算与清算参考指南：T+1 周期、DTCC/NSCC/FICC 基础设施、CNS 净额结算、DVP/RVP 与交割失败。
Pre Trade Compliance
JoelLewis
指导设计和实现自动化的交易前合规系统，在订单执行前进行校验。
Investment Policy
JoelLewis
指导构建投资政策声明，涵盖收益目标、风险承受能力、约束条件、资产配置与基准。
更多Productivity & Workflow技能
Morning Note
anthropics
为覆盖股票撰写简明的晨会纪要，涵盖隔夜动态、交易想法和当日关键事件。
Dd Meeting Prep
anthropics
为尽职调查会议（如管理层演示、专家访谈）准备问题清单、基准数据和需重点探查的风险信号。
Dd Checklist
anthropics
生成并跟踪按行业定制的尽职调查清单，涵盖各工作流、状态跟踪与红旗升级。
Deal Tracker
anthropics
跟踪进行中的并购交易，管理里程碑、截止日期、行动项和每周交易回顾。
Client Review
anthropics
为客户回顾会议准备投资组合业绩、配置分析、谈话要点和行动事项。
Morning Note
anthropics
为覆盖股票撰写简明的晨会纪要，涵盖隔夜动态、交易想法和当日关键事件。